AWS 再部署 200 萬顆 NVIDIA GPU，Trainium 也接上了 NVLink 與 NVHBM
200 萬顆 GPU 是頭條，Trainium 接上 NVLink Fusion 與 NVHBM 才是長期訊號：晶片競爭正移向記憶體、互連與整座機櫃。
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英偉達一句「2028 年還能長 70%」翻轉盤後，背後押了 2,790 億美元供應
真正翻轉 NVIDIA 財報夜的不是本季營收，而是 2028 財年約 70% 的成長展望，以及為此簽下的 2,790 億美元供應承諾。
H200 小批進入中國，北京替 AI 訓練開出受控算力通道
中國 H200 進口開始交貨。字節跳動與騰訊各收約 1 萬張，政策仍以配額、關稅、香港部署與國產晶片保護限制供應。
Qwen3.8 27B 壓進消費級顯存，本地 AI 重寫硬體需求分層
Qwen3.8 27B 讓更多團隊開始重算本地、雲端與前沿模型的工作分配；真正的硬體機會取決於記憶體容量、利用率與每個成功任務的總成本。
記憶體被長約鎖死、光通訊售罄兩年：瓶頸輪動為何只是換了敘事
同一家公司在 75 與 140 美元是同一家公司。改變的是估值與敘事，不是 InP 晶體兩年的成長週期。
記憶體沒有離開週期，AI 與長約正在重寫產業底部
記憶體週期沒有消失；多年長約、AI 需求與供給瓶頸可能抬高底部，也把風險轉向合約履約與新產能消化。